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しげくら陽一

ファイナンシャルプランナー

プロフィール

1997年 東京都立西高校卒業
2001年 慶應義塾大学経済学部卒業
2001年 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行
     住宅ローンや資産運用のアドバイス業務を担当
2004年 アリコジャパン(現メットライフアリコ)に入社
    「お金のお医者さん」として1000世帯以上のお客様にお金の節
     約や上手な資産形成の方法を日々お伝えしております


○なぜ不動産会社様で資金計画の相談を受けるようになったのか?
初めまして、ファイナンシャルプランナーのしげくら陽一と申します。
「お客様に安心して住宅をご購入いただくサポートをして欲しい」
ある住宅販売会社様のマネージャーからご相談された一言です。
以来、本格的にマイホームの購入をご検討されているお客様を相手に資金計画のご相談にのることになりました。
2004年から土日を中心に計200回以上、様々な不動産会社様やマンションギャラリーにて、計1000世帯以上のお客様の個別相談にのってまいりました。
「人生で一番高い買い物といわれるマイホーム」マイホームの購入という「夢」には「様々な見えない不安と現実」がつきまといます。個別相談を通じてライフプランや資金計画を立て、未来を描き「夢」の実現へ少しでもお役にたてるお手伝いをさせていただいております。

 

○お客様の抱える不安を解決するために
嬉しいことに、私の個別相談を受けたほぼ全員の方から「そんな情報知らなかった」、「事前に相談しておいてよかった」というお声を頂戴しております。
お客様がいざマイホームの購入を検討する際に、「自分の収入や生活スタイルにあった購入予算はいくらくらいなのか?」という不安を皆様抱えているようです。個別相談を通じて「金融機関では教えてくれない情報」、「1円たりとも無駄にしないローンの組み方」、「マイホーム購入のための賢いお金の活用法」についてお伝えし、お客様自身が正しい知識を身につけ、住宅購入に関して正しい判断ができるようにサポートさせていただいております。

 

○私のミッションと将来のビジョン
私のミッションは、これからマイホームを持ちたい人のために笑顔で安心して生活してもらうための手助けをし、一人でも多くの方の「幸せで豊かな生活」に貢献をすることです。
10年近く1000世帯以上のご相談にのり、度重なる金融不安や東日本大震災を経験して感じたことがあります。
変化の激しい未来に向かい、安心して生活をしてゆくためには「正しい情報を知ること」そして「いざ問題が起こった時に、その問題を一緒に考え、実行の手助けをする専門家が身近にいること」がとても大切です。
万が一の事情で不動産に関するトラブルがいざ起こったとき、ほとんどの方が「誰に相談してよいかわからない」という悩みを抱えます。
そのような事態になった時に、真っ先に相談できるような「大切な人に安心の与えられる存在」となれるような担当者となってゆきたいと考えております。
お客様との出会いを通じて日々成長し、これからも定期的なフォローとそり相談しやすい環境を作り、不動産に強いファイナンシャルプランナーとして皆様の幸せで豊かな生活の実現に貢献していきたいと思います。

 

○お客様の声
■自分でもFPの資格は持っていたので妻が個別相談したいと言ったときは半信半疑でした。家計診断の結果、リスクマネジメントの考え方やアドバイスには正直驚きました!また購入物件が具体的に決まったら相談に乗ってもらいたいです。 <30代・ご夫婦のお客様>

 

■マイホーム購入を考えてはみたものの、なにから手を付けていいのかわからなかったので軽い気持ちで相談にのってもらいました。「住宅ローンの基礎知識」と「家計簿診断」「リスク回避方法」を実践することによって、自分がどれくらいの物件を購入しても無理なくやっていけるかがわかり、購入に対する不安が解消されました。 <20代・ご夫婦のお客様>

 

■祖母が資金を援助してくれるということでマンションから戸建てへの買い替えを検討していたのですが、個別相談で自分では気づかなかった贈与税の問題点を指摘してもらいました。また相続税(贈与税)の基礎知識と数パターンの資金贈与の方法を教えて頂きました。まだ買い替えは検討段階ですが、資金に対する不安が解消されたので、物件選びにもかなり前向きになれました。

しげくら陽一のお役立ちレポート
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